1937年熱河人佟家儒（楊誌剛飾）背井離鄉在上海聶中丞中學教國文養女囡囡成了殘疾本想再次南逃的他被迫留下目睹侵略者殘害同胞他忍氣吞聲隻求保住性命學生歐陽（張家溢飾）為國效力急需助手佟家儒硬著頭皮幫忙歐陽犧牲佟家儒暴露被日本特務東村盯上他巧妙周旋完成任務同時擺脫了嫌疑歐陽上司楊逍被抓佟家儒將他救出妻子梔子剛生下兒子希望卻因保護楊逍被殺半年中四個參與殺害梔子的凶手均被佟家儒殺死且不露馬腳東村苦於沒有證據試圖用殘酷的刑具逼佟認罪共產黨人組織教師、學生遊行營救了佟家儒三年後佟家儒拿自己當誘餌幫助國共兩黨的同誌們聯合除了日本特務基地日寇投降東村不甘失敗綁架希望逼佟家儒與其決鬥戰友們製服東村營救希望東村大罵佟是懦夫佟家儒告訴他：“對待侵略者中國人都有一顆勇敢的心