伊萬是個混日子的屌絲經常假裝自己會魔法虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解決問題以牟取暴利某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方這個地方被稱為貝羅裏奧這裏居住著俄羅斯民間史詩裏的人物伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa由於某種原因他們都確信伊萬是伊裏亞·穆羅梅茨失去的兒子認為他是拯救貝羅裏奧的人在這個童話世界裏一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事並且一個個的戰士開始消失而伊萬恰好是最後一位將世界恢複平衡秩序的戰士……